presento

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✳ Pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Création de site internet
pour conseiller en gestion de patrimoine.

Faites comprendre la valeur de votre conseil aux clients qui cherchent un interlocuteur indépendant.

Expertises, démarche, honoraires, mentions réglementaires, rendez-vous : un site clé en main, sobre et conforme.

Lancer mon site

65€ H.T / mois tout compris, modifications incluses

✓ + de 15 ans d'expérience ✓ Support humain ✓ Zéro gestion technique

Deux conseillers échangeant sur un canapé dans un bureau lumineux

Graphique tracé à la main sur une feuille, avec stylo et règle

Épargne · Retraite · Transmission

Du bilan patrimonial au suivi :
on parle votre langue.

Bilan patrimonial Épargne Préparation de la retraite Immobilier Fiscalité Transmission Dirigeants Professions libérales Expatriés Suivi

Pourquoi changer

Un conseil mal compris
vs une démarche qu'on choisit.

Sans site pensé pour la gestion de patrimoine

Des prospects qui ne comprennent pas la différence avec leur banque
Un mode de rémunération qui soulève des questions
Des mentions réglementaires incomplètes

Avec Presento

Un site qui vous positionne sur « gestion de patrimoine + votre ville »
Votre démarche et votre rémunération expliquées en toute transparence
Des mentions CIF, ORIAS et médiateur complètes

Ce que vous obtenez

Un site qui
valorise votre conseil.

Visible sur votre secteur

Votre site est optimisé pour « conseiller en gestion de patrimoine », « CGP » ou « préparation de la retraite » dans votre ville.

Votre démarche en étapes

Découverte, bilan, recommandations, mise en œuvre, suivi : chaque étape expliquée simplement.

Un cadre réglementaire respecté

Statuts (CIF, courtier, IOBSP…), ORIAS, association professionnelle, médiateur : toutes les mentions obligatoires.

Rendez-vous qualifiés

Un formulaire qui recueille la situation et les objectifs, et la prise de rendez-vous en ligne en option.

Tarifs

Simple, transparent,
sans surprise.

Best seller

L'Indispensable

65€ H.T
/ mois

Engagement 12 mois minimum

Création du site vitrine administrable
Design sur mesure de base
Copywriting
Modifications de contenu sur demande
Hébergement sécurisé
Site multilingue

Choisir cette offre

L'Ambition

Sur devis

Un accompagnement à la carte, selon vos objectifs

Tout Indispensable, plus :
Accompagnement marketing, branding et acquisition
En partenariat avec l'agence Infuze (infuze.me)
Stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs de croissance

Demander un devis

En options supplémentaires, selon vos besoins -

Prise de rendez-vous en ligne Réservation Campagnes d'envois Fonctionnalités spécifiques Réservation du nom de domaine Site e-commerce

Process

Trois étapes.
Pas une de plus.

Cadrage

Nous échangeons sur vos statuts, votre démarche et votre clientèle cible.

Production

Notre équipe assemble votre site sur notre plateforme haute performance. Vous, vous ne faites rien.

Livraison

Votre site est publié sur un nom de domaine sécurisé, prêt à convertir vos futurs clients.

Ils pourraient vous le dire

Ce que nos clients
pourraient vous dire.

"Les prospects comprennent ma démarche et ma rémunération avant le premier rendez-vous."

Conseiller en gestion de patrimoine

"Mes mentions réglementaires sont complètes, sans alourdir le site."

CGP indépendante

"Des dirigeants de mon secteur me contactent directement grâce au site."

Conseiller en gestion de patrimoine

FAQ

Vous vous demandez
sûrement…

Combien coûte un site internet pour conseiller en gestion de patrimoine ?

Notre offre démarre à 65 € HT par mois, tout compris : création, rédaction, hébergement, sécurité et modifications de contenu. La création est incluse dans l'abonnement, sans gros investissement de départ.

Le site affiche-t-il les mentions réglementaires ?

Nous intégrons les mentions obligatoires de votre statut (numéro d'immatriculation ORIAS, association professionnelle, médiateur, réclamations) et rédigeons une communication claire, exacte et non trompeuse. Vous validez tout avant la mise en ligne.

Puis-je publier des contenus sur la fiscalité ou l'épargne ?

Oui, sous forme d'informations générales validées par vous, sans promesse de rendement ni recommandation personnalisée.

Mon site apparaîtra-t-il quand on cherche un CGP dans ma ville ?

Votre site est construit pour le référencement local : expertises, ville, informations cohérentes avec votre fiche Google.

Comment présenter ma rémunération ?

En toute transparence : honoraires, commissions ou les deux, selon votre statut et vos documents d'entrée en relation.

Combien de temps faut-il pour que mon site soit en ligne ?

Après la phase de cadrage, votre site est généralement livré en quelques semaines. Nous vous communiquons un planning précis dès le démarrage du projet.

Si j'ai déjà un site, comment ça marche ?

Nous pouvons reprendre votre site existant sur notre plateforme, l'améliorer ou repartir d'une page blanche : tout est possible et compris dans l'abonnement.

Prêt à valoriser
votre conseil ?

Parlez-nous de votre cabinet, de vos statuts et de votre clientèle. Nous vous recontactons sous 24 heures ouvrées pour vous proposer une offre sur mesure.

📍 Ingénierie tech & digitale, France

ou par email : contact@ytty.fr

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Du bilan patrimonial au suivi :on parle votre langue.

Un conseil mal comprisvs une démarche qu'on choisit.